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渤海银行:债券承销引千亿元金融活水,创新驱动助力实体经济高质量发展
发布日期:2024-10-22 18:08    点击次数:193

今年以来,渤海银行以债券承销业务为抓手,积极加快服务实体经济直接融资,仅半年余时间即突破千亿元承销规模,并引入了绿色债券、科创票据、熊猫债、信用风险缓释工具等一系列创新产品,为经济高质量发展注入了强劲动力。 

半年规模破千亿,排名增速创新高 

债券市场作为企业直接融资的重要渠道,长期以来在优化融资结构、降低融资成本、畅通融资渠道、维护金融稳定等方面发挥着重要作用。渤海银行积极加强债券直接融资优势的营销宣导,引导实体企业把握发债有利窗口期,畅渠道、降成本,引“金融活水”浇灌实体经济。截至7月末,渤海银行年内已承销非金融企业债务融资工具达1062.51亿元,较去年同期增长超100%。同时,在服务实体经济的过程中,渤海银行也实现了自身的高质量发展,根据Wind统计,该行上半年在银行类主承销商中市场排名进步8名位居第19位,排名提升幅度位居市场第一。 

创新驱动丰产品,做好“五篇大文章” 

渤海银行找准金融支持实体经济切入点着力点,积极运用绿色债券、碳中和债券、科创票据、熊猫债等一系列创新产品加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持。截至7月末,渤海银行年内已承销各类创新债券近30只,承销规模超百亿元,并落地了一批代表性项目,包括:支持天津港集团在2024年初依托科创票据发行5年期债券,助力区域国企获取长期限、低成本债市资金;支持中国电子集团下属企业中电金投顺利实现债市首发亮相,募集资金以股权出资方式完成对高新电子子公司的增资,引资本活水支持科技创新关键领域。 

打好创新“组合拳”,破解民企融资难 

渤海银行综合运用信用风险缓释凭证(CRMW)和科创票据两大创新产品,7月份成功落地该行首单“债券承销+ CRMW”业务——24恒逸CP004(科创票据),成为支持民营企业发行科创债券的生动实践。该只债券由渤海银行独家主承销,发行金额达10亿元,期限1年,在贴标“科创票据”的基础上还为该只债券创设了2.09亿元的CRMW,成功助力本债券以4.5%的票面利率创该企业2020年至今发行利率新低,有效降低了民营企业的发债难度和综合融资成本,切实提升了对民营科创企业的金融支持。 

渤海银行在债券承销领域的快速发展,得益于该行契合政策导向、践行社会责任的主动担当。该行在服务实体经济的同时,也成功实现了自身“资本节约型”的高质量发展,银行转型再添动能。渤海银行相关负责人表示,未来,渤海银行将坚持金融服务实体经济的根本宗旨,创新作为,为做好金融“五篇大文章”、推动经济高质量发展贡献更多渤海力量。



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